Апокалипсическая обстановка после последней войны. Остатки человечества выживают, как могут + мутировавшие насекомые, продукт местного секретного НИИ. Главный герой проникает в институт, где проводились исследования по изменению ДНК и улучшению человеческой породы. Действие происходит в городе, отрезанном от остального мира, живущем в своем времени. Два других героя напротив находятся в лесу. Их изгоняют за нарушение табу из общины в лесу, и они попадают в город, где согласно написанному в тетради отца основателя общины должны его спасти и помочь выполнить его задачу. Главный герой же со своими сподвижниками, волею судьбы и противоборствующей группировки, вынужден покинуть город, чтобы попасть на военный объект, курирующий НИИ, в котором тоже есть свои загадки и секреты. Главная задача прервать связь между объектами. Поскольку город язва, угрожающий будущему человечеству. Через весь роман проходят записки, отца основателя, легендарного мутанта и ученого, изменившего ДНК. Его дневниковые записи служат связующим звеном отдельных эпизодов и поясняющим происходящие события в другом свете. И в конце сюрприз. Не все то есть, каким кажется.