В альтернативном будущем Земли Реконструктор Гилл воссоздает эпизод из жизни людей империи Инков. На главной площади столицы Коско в ходе опыта сталкиваются различные потоки живой энергии времени. Эксперимент проходит не совсем так, как задумано. Исчезает юный сын Гилла, на его месте появляется принц - наследник короля Инков. Так закручивается водоворот времён и судеб, в который вовлекается всё человечество. На поле бытия выходят фигуры, о близком присутствии которых люди и не подозревали. Таинственный и могущественный разум, носящий имя Вира-Коча, готовит инфраструктуру земной цивилизации для воплощения неких бестелесных сущностей-уаков. Единое человеческое сообщество, достигшее величия и комфорта, начинают потрясать конфликты и природные катастрофы. Вира-Коча предлагает лояльным землянам вечный рай в избранных заповедниках планеты. Вечное блаженство за счет отказа от всех освоенных территорий... Большинство за Договор с Вира-.Кочей. Но небольшая группа противников Договора во главе с реконструктором Гиллом начинает противостояние очарованному человечеству и невидимому Вира-Коче. Сталкиваются личные и глобальные интересы. Земные дороги сопересекаются со звездными путями. Любовь и измены, верность и предательство... Один из штайгеров находит сохранившуюся мумию короля Инков, предусмотревшего перед смертью возможность собственного оживления. При участии принца осуществляется воскрешение императора давно исчезнувшего государства Тавантин-Суйю. Мудрый вождь Инков, посвятивший жизнь становлению своей империи, оказывается сыном Гилла. И только совместная борьба молодого отца и престарелого сына способна спасти заблудившееся человечество от хаоса и гибели. Возможно, это у них получилось. Возможно, Первая Реконструкция удалась.