В мире хвостатых людей и боги хвостаты. Смотрят они на дела детей своих и дивятся: драконы бесследно исчезли, не парят больше над горами, да и что такое настоящая магия все давным-давно позабыли. У срединной империи не осталось врагов: все соседи завоеваны. Мелкие повстанцы не в счёт, легионеры легко расправятся с ними где угодно, хоть на улицах столицы, хоть в завоеванных городах. А на границе обитаемого мира в старой крепости создан пансионат для благородных девиц, там дети побежденных должны забыть свои имена. Заросли боярышником и шиповником сады крепости. Надзидамы следят за каждым шагом воспитанниц. Но странные скалы окружают древний форпост. Странные слова начертаны в главной башне. Скалы и стены хранят свои тайны, но ярость и страсть способны растворить любые темницы. Рано или поздно найдётся человек, чьё горе и отчаяние вернут в мир магию и драконов, перевернут его до основания, сравняют с землей ненавистные стены и воздвигнут новую сушу на удивление богам. Как это сделала Двадцать Вторая — тихая воспитанница пансионата. Но редко кто бывает благодарен за такие перемены даже на земле хвостатых людей. Проще убить возмутителя спокойствия, надеясь на то, что всё вернется в прежнее русло, чем жить, приспосабливаясь к новому миру, где магия подстерегает в каждом слове, где огненные драконы поют в бездонном синем небе. Не нужно империи ни магии, ни драконов. Имперским советом на Двадцать Вторую объявлена охота, безжалостная и беспощадная. Смерть идёт за ней по пятам, след в след, настойчивая и терпеливая. Но слава хвостатым богам, есть верные друзья, встающие на пути убийц. Вот только улетел за далекие горы золотой дракон, самовольно забравший девичье сердце...